客户管理
提示
社区版不支持，请升级到企业版或平台版。请替换licenseKey
功能简介
在客服体系内沉淀“客户画像与历史行为”，统一查看资料、会话、工单与跟进记录，支撑精细化运营与高效服务。
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创建客户入口
创建新客户
管理后台
核心能力
- 客户档案：姓名/公司、联系方式、来源渠道、所在地区等基础信息
- 标签与备注：灵活打标与记录关键背景
- 跟进记录：沉淀电话/邮件/回访等外联信息
- 去重与合并：识别重复数据，保持数据整洁
- 导入导出：支持按模板 CSV 导入/导出
- 关联视图：快速查看该客户的会话、工单、订单等关联对象
快速上手
- 启用模块：在管理后台开启“客户管理”。
- 新建客户：在会话侧边栏或客户列表点击“新建”，录入基础信息。
- 丰富画像：添加标签、备注与自定义字段，补充更多上下文。
- 搜索筛选：按标签、负责人、时间、渠道等条件筛选客户列表。
- 导入导出：下载模板后批量导入，或定期导出进行分析与备份。
版本说明
- 社区版不支持，需企业版或平台版。
- 开启后仍不可用？请检查许可证设置是否已正确替换 licenseKey（见上文链接）。
常见问题
- 看不到“客户管理”入口？
- 检查版本与账号权限是否具备访问/编辑客户的授权。
- 无法编辑客户？
- 请确认是否拥有“客户管理-编辑/导入/导出”等操作权限。
- 如何与工单/会话打通？
- 在客户详情页或工单详情页的侧边栏可查看并建立关联关系。